Überblick über das chinesische Lithium

Dieser Artikel bietet einen Überblick über die chinesische Exportindustrie für Lithium-Ionen-Strombatterien sowie die Lithiumbatterie-Industriekette. Der Artikel konzentriert sich insbesondere auf die Exportvorteile chinesischer Batterieunternehmen. Außerdem erläutert der Artikel die Chancen und Herausforderungen für chinesische Energiebatterieunternehmen im Ausland.

Die Power-Batterie ist die einzige Quelle für NEV-Antriebsenergie, die in direktem Zusammenhang mit der Leistungsleistung, Reichweite und Sicherheit von Elektrofahrzeugen steht. Bezogen auf die Kostenzusammensetzung von NEV macht das Batteriesystem 30 bis 50 % seiner Kosten aus. Die Power-Batterie-Technologie hat schon immer den Prozess der praktischen Umsetzung von Elektrofahrzeugen beeinflusst.

China verfügt über reichlich Lithiumressourcen und eine perfekte Lithiumbatterie-Industriekette sowie einen großen Pool an Grundtalenten, was das chinesische Festland zur attraktivsten Region der Welt für die Entwicklung von Lithiumbatterien und seiner Materialindustrie macht und sich zum größten Lithium der Welt entwickelt hat Batteriematerial und Batterieproduktionsbasis. Unter den Energiebatterieunternehmen der Welt nehmen chinesische Marken mit einem Marktanteil von 60,4 % einen absoluten Vorteil ein.

Der chinesische Markt ist der weltweit größte Markt für Fahrzeuge mit neuer Energie, und die Einführung intelligenter Elektrofahrzeuge in China hat auch zu einem schnellen Wachstum lokaler Energiebatterieunternehmen geführt. CATL und BYD belegen im Jahr 2022 fest die ersten beiden Plätze im Bereich der Power-Batterien. Die installierte Kapazität der beiden wird im Jahr 2022 mehr als 50 % der Gesamtkapazität erreichen. Im Vergleich zu den nachfolgenden Unternehmen haben CATL und BYD einen vernichtenden Vorteil erlangt in der Industrie.

Laut Brancheninsidern wachsen Branchenriesen wie CATL und BYD schnell, weil sie hinsichtlich technischer Stärke, Kontrolle der Lieferkette, industrieller Größe und Beziehungen zu großen OEMs über erhebliche Vorteile verfügen.

Die Industriekette für Lithiumbatterien ist in drei Segmente unterteilt: Upstream-Rohstoffe, Midstream-Zellenherstellung und -verpackung sowie Downstream-Anwendungen. Vorgelagerte Rohstoffe werden hauptsächlich in Kathoden- und Anodenmaterialien, Elektrolyt und Diaphragma unterteilt. Die Herstellung und Verpackung von Midstream-Zellen umfasst hauptsächlich die Herstellung von Elektrodenplatten, die Zellverpackung, die Montage von Lithiumbatterien, Lithiumbatteriemodulen und PACK. Nachgelagerte Anwendungen liegen hauptsächlich im Bereich der Unterhaltungselektronik, Leistungsbatterien und Energiespeicherbatterien.

1) Lithiumressourcen

In den letzten Jahren ist der Preis für Lithiumcarbonat aufgrund der starken Nachfrage nach Lithiumbatterien von weniger als 50.000 CNY/Tonne auf 500.000 CNY/Tonne seit 2021 gestiegen.

Neben dem Widerspruch zwischen Angebot und Nachfrage von Lithiummaterialien konkurrieren globale Giganten immer härter um Lithiumressourcen. China ist der weltweit größte Hersteller von Lithium-Energiebatterien und verfügt neben Rohstoffabbau- und -verarbeitungsunternehmen, Kathodenmaterialunternehmen, Energiebatterieunternehmen und Herstellern von Elektrofahrzeugen sowie Finanzinvestitionsinstituten auch über eine industrielle Ausrichtung auf Lithiumressourcen.

2) Kathodenmaterial

Das Kathodenmaterial ist ein entscheidender Faktor für die elektrochemische Leistung von Lithiumbatterien und spielt eine führende Rolle für die Energiedichte und Sicherheitsleistung der Batterie. Auch die Kosten für Kathodenmaterial sind mit 30–40 % hoch. Nach dem Kathodenmaterialsystem ist der bestehende Markt für Lithiumbatterien hauptsächlich in LFP (Lithiumeisenphosphat (LiFePO4)) und NCM (Ternäres Material) unterteilt.

China ist im Grunde ein LFP-Monopol. Japan und Südkorea hatten zuvor Technologievorteile und Marktanteile im Bereich NCM. Da sich jedoch eine große Zahl chinesischer Unternehmen der Konkurrenz anschloss, verlagerte sich der Marktanteil rasch auf den chinesischen Markt.

3) Anodenmaterial

Chinas Markt für Anodenmaterialien ist stark konzentriert und die Wettbewerbsstruktur ist relativ gut. Anodenmaterialien stehen hauptsächlich im Wettbewerb zwischen China und Japan, und der Anteil der Unternehmen aus beiden Ländern macht mehr als 95 % der Welt aus, und der Trend hat sich in den letzten Jahren von Japan nach China verlagert. Der gemeinsame Marktanteil der drei größten chinesischen Unternehmen beträgt nahezu 60 %.

4) Elektrolyt

Der Elektrolyt ist der Träger, der den Fluss von Lithiumionen in Lithium-Ionen-Batterien antreibt, und spielt eine entscheidende Rolle für den Betrieb und die Sicherheit von Lithiumbatterien.

Vor 2014 hatte Japan die LiPF-Industrie nahezu monopolisiert, als die Bruttogewinnspanne bis zu 80 % betrug. Seit 2015 ist die Gesamtwachstumsrate chinesischer Elektrolytunternehmen jedes Jahr höher als die weltweite. Da der Marktanteil chinesischer Unternehmen allmählich zunahm, ist die Bruttogewinnmarge von Elektrolyten auf 30 bis 40 % gesunken. Das aktuelle inländische Wettbewerbsmuster dieser Branche ist klar und stabil, sodass sich die Bruttogewinnspanne nicht wesentlich ändern wird und der technologische Wandel relativ stabil ist.

5) Membran

Das Diaphragma ist eine Folienschicht, die dazu dient, die positiven und negativen Elektroden der Lithiumbatterie zu isolieren und Kurzschlüsse zu verhindern. Es kann nicht nur die Rolle der Isolierung übernehmen, sondern weist auch eine gute Durchlässigkeit für Lithium-Ionen auf, so dass der Akku normal geladen und entladen werden kann. Von den vier Kernrohstoffen ist das Diaphragma das einzige, das noch nicht vollständig lokalisiert wurde und dessen technische Hürden am höchsten sind. Die Kosten für die Membran machen nur 10–14 % der Gesamtkosten der Lithiumbatterie aus.

Die Herstellung von Zellen und Modulen befindet sich in der Mitte der Industriekette für Lithium-Ionen-Batterien. Es verwendet Materialien, die von vorgelagerten Batteriematerialunternehmen geliefert werden, um Lithium-Ionen-Batteriezellenprodukte mit unterschiedlichen Spezifikationen und Kapazitäten herzustellen, und wählt schließlich verschiedene Zellprodukte, Module und BMS-Lösungen entsprechend den Anforderungen der Endkunden aus.

Aus globaler Sicht dominiert China derzeit den globalen Markt für die Herstellung von Lithium-Ionen. Die im Jahr 2022 weltweit installierte Batteriekapazität beträgt etwa 517,9 GWh. Unter den Top-Ten-Unternehmen in Bezug auf die installierte Kapazität belegen chinesische Energiebatterieunternehmen sechs Plätze mit einem gemeinsamen Marktanteil von 60,4 %.

Die nachgelagerten Marktsegmente von Lithiumbatterien sind hauptsächlich Leistungs-Lithiumbatterien, Energiespeicher-Lithiumbatterien und Verbraucher-Lithiumbatterien, wobei die nachgelagerten Anwendungen von Leistungsbatterien hauptsächlich für Fahrzeuge mit neuer Energie gelten und die nachgelagerten Anwendungen von Energiespeicherbatterien hauptsächlich für Stromversorgungssysteme , und die nachgelagerten Anwendungen von Verbraucherbatterien betreffen hauptsächlich Mobiltelefone und andere Unterhaltungselektronik.

Öffentlichen Berechnungen zufolge beläuft sich Chinas Strombatterieproduktion im Jahr 2022 auf insgesamt 545,9 GWh, während das installierte Volumen nur 294,6 GWh beträgt, was 53,96 % entspricht, selbst bei 108,1 GWh an Batterieexporten und -exporten mit dem Fahrzeug beträgt das Verhältnis nur 73,77 %. . Chinas Überkapazitäten sind mittlerweile eine Tatsache. Es ist nicht schwer festzustellen, dass der Unterschied zwischen der Produktion und dem Einbau von Energiebatterien in China von Jahr zu Jahr größer wird, was auch darauf hindeutet, dass das Risiko von Überkapazitäten immer noch zunimmt.

Daher erweitern Lithiumunternehmen aktiv die Märkte in Übersee, was der anschließenden Entwicklung mehr Marktimpulse verleihen wird. Zusätzlich zum Verpacken und Exportieren haben chinesische Batteriehersteller auch damit begonnen, direkt Fabriken im Ausland zu bauen oder in Projekte zur Batterieherstellung im Ausland zu investieren. Im Jahr 2022 haben CATL, Sunwoda (欣旺达), EVE Battery (亿纬锂能), Gotion High-tech (国轩高科) usw. nacheinander bekannt gegeben, dass sie große Aufträge für Batterien von ausländischen Automobilunternehmen erhalten haben Gleichzeitig wurde die Gründung ausländischer Fabriken forciert, um Kunden in der Nähe zu unterstützen.

Inländische Hersteller von Strombatterien planen, ins Ausland zu gehen und in die Märkte entwickelter Länder wie Europa und die Vereinigten Staaten einzutreten. Es gibt drei treibende Faktoren für einen Auslandsaufenthalt. Erstens beschleunigen Europa und die Vereinigten Staaten den Prozess der Elektrifizierung durch günstige politische Maßnahmen (z. B. wird die Europäische Union ab 2035 den Verkauf von Kraftstofffahrzeugen und Hybridfahrzeugen in dem Gebiet vollständig verbieten) und die lokale Produktionskapazität oder -technologie für Strombatterien reicht nicht aus, um den wachsenden Bedarf zu decken. Zweitens haben die meisten inländischen Batteriehersteller strategische Kooperationsvereinbarungen mit lokalen Automobilunternehmen unterzeichnet. Die Lokalisierung der Produktionskapazität trägt zum Batterielieferzyklus und zur Versorgungsstabilität bei und spart Logistikkosten. Drittens erfordern in Überseeregionen erlassene Gesetze und Richtlinien die Lokalisierung der gesamten Industriekette von Energiebatterien, was inländische Unternehmen dazu zwingt, Fabriken im Ausland zu errichten und vorgelagerte Lieferketten zu verlagern.

Unter dem Einfluss dieser Faktoren gehen führende inländische Batterieunternehmen aktiv ins Ausland. Derzeit ist eine Produktionskapazität von etwa 400 GWh in Europa geplant, was etwa 40 % der gesamten in Europa geplanten Produktionskapazität ausmacht. Im Vergleich zu Europa haben inländische Hersteller aufgrund von Faktoren wie Geopolitik und Zöllen derzeit relativ konservative Pläne für den Bau von Fabriken in den Vereinigten Staaten.

Europa ist für viele Unternehmen zur ersten Wahl für den Export geworden, insbesondere Deutschland, wo Volkswagen und BMW ansässig sind, und Ungarn, wo sich Montagewerke multinationaler Automobilkonzerne befinden. CATL hat in Europa einen Marktanteil von 27 % und liegt damit hinter LGES (LG Energy Solution) an zweiter Stelle. Neben dem europäischen Kontinent ist auch Nordamerika für immer mehr chinesische Batteriehersteller zur Wahl geworden. Da US-Präsident Joe Biden die Entwicklung von Elektrofahrzeugen stark unterstützt, gelten die USA nach China und Europa als weiterer potenzieller Markt.

Unter den chinesischen Herstellern von Strombatterien, die ins Ausland gehen, zielen viele Unternehmen auf Asien, insbesondere auf südostasiatische Länder. Beispielsweise ging CATL nach Indonesien, EVE Battery nach Malaysia und Gotion High-Tech nach Vietnam und Thailand.

Insgesamt wird sich das Tempo der Exporte chinesischer Batteriehersteller, des Fabrikbaus oder der Investitionen im Ausland im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren erheblich beschleunigen. Die meisten Unternehmen entscheiden sich für den Bau von Fabriken im Ausland, weil sie große Batterieaufträge von ausländischen Automobilunternehmen erhalten haben. und sie entscheiden sich für den Bau von Fabriken in der Nähe, um sie zusammenzubringen. Da immer mehr multinationale Automobilkonzerne ihre Fabriken auf die Produktion von Elektrofahrzeugen umstellen, könnte die Zahl chinesischer Batteriehersteller, die ins Ausland gehen, in Zukunft noch weiter zunehmen.

Chinesische Batterieunternehmen haben auch Anforderungen an ihre vorgelagerten Material- und Ausrüstungslieferanten gestellt, um in der Nähe unterstützende Dienstleistungen für die Freigabe des Kapazitätsaufbaus im Ausland bereitzustellen, was eine Gruppe von vorgelagerten Lithiumbatterieunternehmen mit Wettbewerbsvorteilen in unterteilten Bereichen dazu veranlasst hat, nach Übersee zu gehen. Beispielsweise haben Tianci Materials (天赐材料), Senior Technology (星源材质) usw. Tochtergesellschaften in Europa gegründet. Easpring Material (当升科技), Cngr (中伟股份) und Finnish Minerals Group bauen aktiv vorgelagerte Produktionskapazitäten aus. Chinesische Energiebatterieunternehmen sind zu einer wichtigen Kraft geworden, die die europäische Industriekette für Energiebatterien beeinflusst.

Während inländische Batterieunternehmen aktiv ins Ausland gehen, um Fabriken zu bauen, stehen sie auch vor Herausforderungen wie strengen lokalen Richtlinien und Vorschriften, hohen Investitionskosten und einem Mangel an internationalen Talenten. Insbesondere auf der Ebene von Richtlinien und Vorschriften erfordert das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich die Lokalisierung von Energiebatterien und vorgelagerten Materialien; Gleichzeitig schlug die Europäische Chemikalienagentur (EHCA) vor, Lithiumcarbonat, Lithiumchlorid und Lithiumhydroxid als schädlich für den menschlichen Körper einzustufen. Für gesundheitsschädliche Materialien gelten strengere Anforderungen an die Batterieproduktion, -verarbeitung, -verpackung und -lagerung.

Angesichts internationaler Trends und Herausforderungen müssen Hersteller von Leistungsbatterien bei der Planung von Auslandsgeschäften die Schlüsselthemen der Standortwahl im Ausland, der Art der Markteinführung im Ausland und des Post-Market-Managements berücksichtigen. Bei der Auswahl eines Standorts müssen Faktoren wie Geopolitik, Richtlinien und Vorschriften sowie Investitionskosten berücksichtigt werden.

Gleichzeitig muss das Unternehmen detaillierte Strategien zur Markteinführung im Ausland auf der Grundlage seiner eigenen Stärke und Geschäftsplanung formulieren, einschließlich unabhängiger Modelle, Joint Venture-/strategischer Kooperationsmodelle oder Technologielizenzierungsmodelle, Geschäftsmanagementmodelle und -systeme für Übersee usw.