WoodMac: Der bifaziale Solarmarkt soll sich bis 2024 verzehnfachen

Bifaziale Solarmodule haben in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit auf dem Markt erregt. Die installierte Leistung stieg von nur 97 Megawatt weltweit im Jahr 2016 auf über 2.600 Megawatt im Jahr 2018.

Laut dem ersten Bericht von Wood Mackenzie Power & Renewables, der sich auf den globalen bifazialen Markt konzentriert, wird sich diese Zahl bis Ende 2019 auf 5.420 Megawatt verdoppeln. Damit wird die weltweite kumulierte bifaziale Solarkapazität auf über 8.200 Megawatt steigen. Darüber hinaus dürfte sich die Größe des bifazialen Marktes zwischen 2019 und 2024 verzehnfachen.

Die treibenden Kräfte hinter dem Wachstum unterscheiden sich von Region zu Region, aber ein gemeinsamer Faktor ist die zunehmende Erschwinglichkeit von bifazialen Modulen. Die WoodMac-Studie ergab, dass der Produktionskostenunterschied zwischen bifazialen Mono-PERC- und monofazialen Mono-PERC-Modulen mittlerweile nur noch einen halben Cent beträgt.

Dabei ist es hilfreich, dass es relativ einfach ist, bestehende Produktionsanlagen für monofaziale Module auf die Herstellung von bifazialen Modulen umzurüsten, was für Versorgungssicherheit sorgt, falls der Markt das Produkt nachfragt.

Zusammengenommen ermöglichen die vergleichbaren Produktionskosten und die einfache Bereitstellung von Angeboten, dass bifaziale Module mit herkömmlichen Modulen konkurrieren und Marktanteile gewinnen können.

Im Gegensatz zu herkömmlichen monofazialen Solarmodulen können bifaziale Solarmodule Strom sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite des Moduls erzeugen und so die Energieausbeute steigern.

Viele fortschrittliche kommerzielle Solarzellen sind von Natur aus bifazial, was bedeutet, dass die Stromerzeugung von der Rückseite mit geringen zusätzlichen Kosten auf der Ebene der Zellherstellung und einem geringfügigen Anstieg auf der Ebene der Modulmontage verbunden ist, um den Zugang zur Rückseite des Panels zu ermöglichen Sonnenlicht.

Infolgedessen würden Solarprojekte, die mit bifazialen Modulen gebaut werden, mehr Strom erzeugen als monofaziale Modulprojekte gleicher Größe, haben niedrigere Energiegestehungskosten und bieten höhere wirtschaftliche Erträge.

Prognose der weltweit jährlich installierten bifazialen Solarkapazität, 2019-2024E (MWdc)

Quelle: Wood Mackenzie Power & Renewables

Der Markt für bifaziale Module hat Wachstumsschwierigkeiten erlebt. Die neue Technologie steht vor den gleichen Herausforderungen wie die heutigen ausgereiften erneuerbaren Energietechnologien wie Wind und Sonne in den 2000er Jahren: Sie hat nicht genügend Langzeit-Felddaten gesammelt, um ihre reale Leistung unter allen Bedingungen zu demonstrieren.

WoodMac prognostiziert, dass die jährliche globale bifaziale Modulkapazität bis 2024 21 Gigawatt überschreiten wird, was 17,2 Prozent der gesamten installierten Kapazität in diesem Jahr ausmacht und den Anteil bifazialer Solaranlagen im Jahr 2019 vervierfachen wird.

Auf regionaler Ebene ist China dank des Top-Runner-Programms des Landes, das Anreize für den Einsatz neuer Technologien bietet, traditionell der Flaggschiff-Bifazialmarkt. WoodMac geht davon aus, dass der chinesische Bifacial-Markt auch in Zukunft weiter wachsen wird, allerdings mit einer langsameren Rate von 20 Prozent pro Jahr, da sich das Land an das subventionsfreie System anpasst.

Der bifaziale Solarmarkt in den USA steht aufgrund der Zollbefreiung gemäß Abschnitt 201 für importierte bifaziale Solarmodule unterdessen vor einem deutlichen Wachstum. Der US-Solarmarkt war lange Zeit mit einem Modulengpass konfrontiert, der durch zahlreiche Zölle auf Modulimporte und den geringen inländischen Produktionsumfang des Landes verursacht wurde. Dadurch sind die Preise für Solarmodule in den USA 40 bis 50 Prozent teurer als in europäischen Ländern und Australien.

Die vom Büro des US-Handelsbeauftragten im Juni 2019 angekündigte Zollbefreiung für bifaziale Module wird jedoch die dringend benötigte Entlastung der Modullieferkette in den USA bringen. Aufgrund der Befreiung werden in südostasiatischen Ländern hergestellte bifaziale Solarmodule erheblich teurer Vorteil (vorausgesetzt, dass für sie keinerlei Einfuhrzölle anfallen).

Dies wird tiefgreifende Auswirkungen auf die Technologiepräferenz von US-Entwicklern haben, insbesondere im Bereich der Versorgungsunternehmen. Bifaziale Modulinstallationen in den USA werden in den nächsten fünf Jahren ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen, von knapp über 500 Megawatt im Jahr 2019 auf über 2.000 Megawatt im Jahr 2020 und auf über 7.000 Megawatt im Jahr 2024.

Auch im Nahen Osten wird mit einem erheblichen Umfang der bifazialen Einführung gerechnet. Das sandige Gelände der Region macht sie zu einem guten Standort für die bifaziale Technologie. Oman, ein aufstrebender Solarstar in der Region, verfügt über eine bifaziale Projektpipeline mit einer Leistung von 600 Megawatt. Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören ebenfalls zu den ersten Anwendern und haben im Juni 2019 ein 320-Megawatt-Bifacial-Projekt angekündigt. In Saudi-Arabien wird angesichts des sich schnell entwickelnden Solarsektors des Landes ein Anstieg der bifazialen Solarkapazität erwartet.

Staatliche Großausschreibungen in Brasilien, Mexiko und Chile werden das Wachstum in Lateinamerika vorantreiben. Ähnliche Mechanismen werden die bifaziale Entwicklung in Ägypten und Afrika vorantreiben.

Aufgrund des hohen Breitengrads der Region wird es in den nordeuropäischen Ländern weiterhin eine bifaziale Einführung geben. Das Vereinigte Königreich und Dänemark haben Projekte mit einer Kapazität von über 150 Megawatt in der Pipeline. Obwohl der schnell wachsende südeuropäische Markt keine klare Präferenz für bifaziale Module aufweist, bieten die schnell wachsenden Solaranlagen der Region, die sowohl von der Politik als auch von den Marktbedingungen angetrieben werden, ein einladendes Umfeld für bifaziale Solarmodule, in denen sie ihr Potenzial unter Beweis stellen können.

Schließlich liegt Australien in Ozeanien an der Spitze, dank seines bifazialen Wüstengebiets in der Mitte des Landes und der hohen Stromtarife, die ursprünglich das Wachstum der Solarenergie vorangetrieben haben.

Dennoch bestehen Risikofaktoren, die die weltweite Einführung bifazialer Solarmodule behindern könnten. Eine globale Wirtschaftsrezession könnte den Fortschritt der Solarmarktentwicklung im Allgemeinen verlangsamen, und die politische Unsicherheit über die Langlebigkeit der US-Zollbefreiung gemäß Abschnitt 201 stellt ebenfalls eine Herausforderung für die Kapazitätsplanung der Hersteller dar und könnte die Marktgröße von bifazialen Solaranlagen in den Vereinigten Staaten begrenzen Zustände.

Die Entwicklung internationaler Standards, Testverfahren und Modellierungswerkzeuge, die auf bifaziale Module zugeschnitten sind, ist noch im Gange. Ein Mangel an realen Daten und Standards trägt zu vorübergehenden Unsicherheiten über die Bankfähigkeit von bifazialen Modulen und Solarprojekten bei, die diese nutzen.

Aus diesem Grund beeilen sich risikoscheue Finanzinstitute noch nicht, bifaziale Modulprojekte in großem Maßstab in Angriff zu nehmen.

Allerdings beginnt die Branche mit der Entwicklung von Standards zur Selbstregulierung, zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit und zur weiteren Verbesserung der Bankfähigkeit von Technologien. Die Studie von Wood Mackenzie Power & Renewables unterstreicht die bisherigen Fortschritte bei der Erfassung von Felddaten, der Verbesserung bifazialer Simulationssoftwareprogramme und der Entwicklung von Industriestandards und Zertifizierungen.

Wenn die Geschichte der Entwicklung von Wind- und Solarenergie ein Hinweis darauf ist, werden bifaziale Solarmodule durch die Sammlung realer Daten zum Nachweis der Leistung und zur Verbesserung der Bankfähigkeit das Vertrauen der Anlegergemeinschaft gewinnen und einen bedeutenden globalen Marktanteil erreichen.

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Xiaojing Sun ist der Autor von Wood Mackenzies erstem Bericht über das globale Wachstum des Bifacial-Marktes, dem Global Bifacial Module Market Report 2019.